Offertes en documenten

Waar je het vindt

Zo werkt het

1. Zet het standaard betaalschema (bijvoorbeeld 25% bij akkoord, de rest 14 dagen vooraf), de standaardvoorwaarden onder elke nieuwe offerte en hoeveel dagen een offerte geldig is.
2. Onderaan maak je sjablonen voor contracten als tekst met plekhouders als {klant} en {evenement}; op een evenement maak je daar met één tik een document van dat de klant via een link kan aanvaarden.

Goed om te weten

• Medewerkers hebben het recht “Zaakinstellingen” nodig. De eigenaar zet dat bij Instellingen → Team → Rollen en rechten.

Ook handig

• OverzichtHet overzicht van NOZAIA Events: komende evenementen, nieuwe aanvragen, wat in de offertefase zit, taken van vandaag en wat te laat is. Alleen voor een zaak die bij Soort zaak een eventsoort heeft gekozen (planning, verhuur, styling of locatie).
• Mijn dagJouw evenementen, ritten en taken van vandaag en de komende week
• AanvragenWat binnenkomt via je site, en wat je zelf noteert
• OffertesOffertes per evenement: versturen, akkoord, betaalschema